圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。

年逾七旬的国民诗人李适瑶（朴海日 饰）隐居在一处偏僻的别墅中，生活起居全由弟子徐志有（金武烈 饰）打点，而徐志有作为文坛新秀，即将推出他的第一本小说《心脏》。恩娇（金高恩 饰）的无意闯入打破了李适瑶和弟子平静的生活，恩娇年轻漂亮，又天真懵懂，李适瑶在她的身上似乎找回了一 点昔日的青春活力。看到自己敬仰的恩师居然和一个十七岁的女学生纠缠不清，而自己的地位正在逐渐下降，徐志有有一点难以接受，但更多的，是嫉妒。 　　李适瑶以恩娇为主人公写了一篇短篇小说，被徐志有发现并以自己的名义发表，没想到这篇意淫的产物居然获得了当年的文学奖。李适瑶暴怒，与徐志有发生了激烈的争吵，原来徐志有并没有创作过小说，他不过是李适瑶的影子写手。这一切被刚好经过的恩娇看在眼里。恩娇也读了那篇小说，误以为徐志有对自己有意，这一点点的误会却为这三人错综复杂的关系带来了毁灭性的结局。

“两个女人”中的一个失恋后，与“两个女人”中的另外一个中年女人一起出去玩儿，他们来到充满肉欲的海滩边儿，失恋女人以醉酒为常态。一次酒醉之后，在海滩上偶遇一个大屌丝，屌丝色心大起，将酒醉的女人醉奸了。随后爱醉酒的女人又喜欢上一个有腹肌的屌丝，但威猛屌丝先被中年女人睡了。随着情节一点点展开，它往诡异情色的方向继续发展下去了……

深夜，今天也正值班的出租车司机光植。出租车后座上：迷你裙，双腿之间，谁会出卖自己的身体睡觉，只是一个奇怪的女人。光植是悠闲的街道上出租车,路边吸烟，看见伤痕累累的英淑路过。几天后,深夜也正在出租车司机的光植。英淑招了光植的出租车，初次见面。英淑在后座睡着了。光植提醒睡觉的英淑到地方了，突然光植走近激吻了英淑。在出租车里充满激情,分享爱情的光植和英淑。感到孤独的英淑渐渐走向光植。有一天英淑发现有了光植的孩子。爱情,还是仅仅是玩一玩，无法控制的危险的关系。