冬科（金宋苏 饰）个性虽然内敛，但他一直希望可以发生一夜情。就在此时，他遇到了感情失意的女孩申霞（金丝蓉 饰），多次失恋的申霞已经不相信爱情了，想用身体换取欢愉。相遇的两人发生了一夜情，事后冬科想常常能见到申霞，便留下了她的电话。不久后两人开始同居，但同居的生活似乎只为了做爱。久而久之他们发现彼此用身体传达信息给对方。生活上的摩擦让两人决定暂时分开。分开的日子里冬科才发现自己爱上了申霞，他也明白与申霞之间的关系，不能仅仅用性来维持，于是他想申霞求婚。

18世纪，朝鲜王朝贵族表面上仁义礼教，实则腐朽荒淫。贵公子赵元（裴勇俊 饰）风度翩翩，书画琴棋皆通，是情场中有名的风流浪子。赵元的堂姐赵夫人（李美淑 饰）表面上贤良淑德，内心却充满嫉妒与哀怨，并与赵元有着男女之情。赵夫人的丈夫即将迎娶少女素玉（李昭娟 饰）为妾，赵夫人暗中令赵元引诱素玉，在入门之前破坏她的贞洁，令自己的丈夫蒙羞。赵元对引诱少女并无兴趣，而是盯上了一位守寡九年、受到过皇室褒奖的贞洁女子——淑夫人（全度妍 饰）。赵夫人与赵元打赌，如果他能征服淑夫人这样恪守妇道的女人，就许以其床第之欢。赵元对堂姐垂涎久矣，因此想尽办法接近淑夫人，巧言令色向其诉说爱意，对任何男人都冷漠如冰的淑夫人逐渐不能自持……本片改编自法国18世纪小说家拉克洛用书信形式所写成的小说《危险关系》。

春天，贪玩的童僧拿着石头，绑在鱼、青蛙和蛇身上，捉弄着小生灵们。老僧（吴永洙饰）发现后，用同样的手法惩罚他，告诫他不可胡来。　　夏天，十七岁的少僧（徐在京饰）为久居深山的修行日子苦闷不已。有一天，一名患病少女（何丽珍饰）在母亲陪同下，来到寺庙拜佛求平安，并留下疗养。少年开 始忍受不住异性相吸所带来的诱惑……　　秋天，青年（金永敏饰）在外面杀人后重返寺庙，请求谅解。老僧命其刻写心经，去掉罪孽，同时，追捕逃犯的警察也赶到寺庙……　　冬天，服完刑期的中年男子（金基德饰）回到山中寺庙，重新开始修行苦练。一名妇女突然探访寺庙，并留下了一个男婴，希望能被收留。　　之后，又一个春天到来。

釜山海边小店店主小苏（金仁权）的成长经历中布满了伤痕，母亲因故疯癫，姐姐受辱投河，这些不堪回首的往事，令他脆弱得像个女生。更不幸的是，他还是个性无能者。所以无论是在情感还是身体上，他都不能满足女友吴英（赵银淑）的需求。 　　其实，小苏的女友活得也很卑微。她像男人一样骑车替人送货，还时常被同事奚落，加上男友小苏的软弱，让她根本感受不到生活的希望。冬季里的一天，小苏的昔日邻居小虎（金正铉 饰）搬来借宿，这才真正唤醒了她内心的活力。她渐渐地爱上了这个充满野性和爆发力的男人，然而经过接触，她才发现小虎并不像想象中那么完美。亲眼看着女友被小虎迷住背叛自己，而小苏的自卑愤怒嫉妒上升到了无以复加的地步……