Callie and Arizona have to make a choice regarding surrogacy while the board has to decide whether to give Cristina's seat on the board to Alex or Bailey. Amelia overhears the truth about Maggie Pierce.

第二季末，华生预备搬离褐石居。本季，华生将会有一位新男友，而福尔摩斯也会有一位新助手。故事将开始于上一季的一年之后，福尔摩斯在英国为MI6服务了一年之后，携新助手回到纽约。他将如何处理他与华生之间的关系？华生的恋爱生活又会如何发展？新人新气象，老友又聚首，2014年10月30日，且看褐石居侦探二人组能否结束分居生活，顺利“复婚”。传世名著又新生，且看编剧如何解局。

在第一季结尾中，Jaha自愿留在太空中，换来方舟部分人成功降落到地球上的好消息。但百子们却在成功引爆驻地打败地表人后，被抓到气象山的隔离区中……Bellamy和Finn也在与地表人的打斗中生死未卜。 　　而这一季的故事就从气象山、原方舟人和其他地球人种展开来。

NBC管理层盛赞该剧是NBC十年来「最强的一部新剧」，并对其前景十分看好。 　　几十年来，绰号「红魔」（Red）的前军事情报官员Raymond Reddington一直是联邦调查局通缉犯名单上的重要人物。他为全世界形形色色的罪犯代办各种交易，撮合非法生意，被人们称作「犯罪世界的管理员」。然而令人大跌眼镜的是，他竟然主动向从来没有抓住过他的联邦调查局「自首」，并提出一个神秘但是惊人的条件：他愿意帮助联邦政府抓住所有人都认为早就死了的恐怖分子Ranko Zamani，但他只和一个联邦探员对话——Elizabeth “Liz” Keen（Megan Boone），一位刚刚结束训练成为联邦调查局初级分析师的「菜鸟」。Liz被这突如其来的情况搞得一头雾水——这可是她第一天上班啊！