山崎一家是个古怪的家庭：失败的父亲（远藤宪一饰）是个电视台记者，母亲（内田春菊饰）沉湎于毒品和卖身，援助交际挣钱的女儿（不二子饰）以及老被同学欺负又不敢反抗的儿子（武藤洵饰）。一次父亲居然在床上碰见了女儿，更可怕的是他还早泄了。儿子在学校受气，回家就对母亲发泄，他鞭打虐待，母亲伤痕累累。这一切直到名为Q先生（渡边一志饰）的陌生人出现，才慢慢有了转变，他用石头敲了父亲一把。醒来后的父亲爆发了，把辱骂他的女同事掐死并移尸至家猥亵一番，妻子也加入行列，追打儿子的同学自然没有好下场。拉客的女儿也遭受Q先生一顿老拳洗礼，回到家中，发现一副幸福温馨的家庭场景。

炙热的夏天，米奇（Shalva Iashvili）遇到了让他爱的五脏六腑都碎掉的女孩——西贝拉（Nutsa Kukhianidze ）。可是热情如火的西贝拉在跳下长途车，被亚历山大（Yevgeni Sidikhin ）抱个满怀的时候就爱上了这个老男人——米奇的爸爸。                                    
                               小镇里炙热的天气里，大人们对蠢蠢欲动的情欲遮遮掩掩，却还是难逃孩子们好奇的眼睛。西贝拉和米奇窥视着大人世界里林林种种的景象，萌动着少年人的春心。西贝拉答应米奇可以在这个夏天吻她一百下，然而她也大声的宣布她爱亚历山大。                                    
                               西贝拉的爱强烈奔放，米奇的爱执着细腻，他们奋力的追逐着心里的爱恋，直到西贝拉的离去，遗失给夏天二十七个吻。