川陕总督卓仲廉的孙子卓一航（黄晓明 饰）刚刚成为武当派的新掌门人，藉此良机，他奉紫阳道长之命前往京城进奉红丸。谁知巨阉魏忠贤（倪大红 饰）从中作梗，用假红丸毒死登基不久的明光宗，之后把持朝政，派出锦衣卫追杀卓一航。与此同时，川陕副将金独异（赵文卓 饰）图谋害死卓仲廉，栽赃救助灾民的魔教女子玉罗刹（范冰冰 饰）。混战中有过一面之缘的玉罗刹和卓一凡再度相逢，并坠入爱河。然而好景不长，锦衣卫的魔爪分别伸向玉罗刹所在的明月寨以及武当山，有情之人被迫分离。为免除武当覆灭之难，卓一航只得忍辱负重归顺阉党。得知卓一航娶妻消息，玉罗刹一夜白头。 　　乱世之秋，男女传奇千古流传……

星（安志杰 饰）生性嗜血残暴，冷酷无情。某日，觊觎皇位已久的他终于下手将皇帝杀死，不仅如此，还试图戕害公主莲（刘亦菲 饰）和她的弟弟昭（苏嘉航 饰）。无奈之下，手无寸铁的莲带着弟弟踏上了逃亡的旅途。 　　雅各布（海登·克里斯滕森 Hayden Christensen 饰）是一位骁勇善战的英国骑士，千里迢迢来到东方国度的他，只为了能够逃离曾经战争带来的痛苦记忆。然而，当雅各布决心保护莲和昭姐弟两时，雅各布发现自己再一次被迫置身于了权利和欲望的漩涡中心。为了不让自己的阴谋败露，星决定彻底铲除后患，他不仅开出高价悬赏莲和昭，还派出了凶狠的刺客一路追踪尾随。

故事发生在朝鲜李氏王朝的末年，是时世道离乱，奸孽横行，窃钩者诛，窃国者侯，百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头（河正宇 饰）是身份低贱的屠夫，某天他受主人赵润（姜东元 饰）指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟，其武艺高强，却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败，更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻，他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛，许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇，更打出替天行道的旗号劫富济贫。 　　石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会，从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人，也将为自己的恶行付出代价……