随着恶魔觉醒，人类世界陷入混乱。性格温柔的男孩与恶魔合体，在神秘好友飞鸟了的指引下，卷入一场残酷、堕落的对抗邪恶之战。
曾几何时，智利恶名昭彰的异端组织「尊严殖民地」，由一名恋童的前纳粹份子发起，建立了如同邪教的封闭社区，当中的德国移民，与皮诺切特独裁政权合作， 犯下种种令人发指的罪行。哥西尼亚和里昂合作的定格动画，灵感来自此组织。女孩玛利亚没服从命令，放走了三只小猪，被罚百日不能与人 说话，于是连夜逃跑，走进森林小屋，躲避狼的袭击。不停变动的场景，墙上移动的角色，犹如史云梅耶的天马行空，表现女孩挥之不去的梦魇世界，充满魔幻色彩。
