韩星贤（李政宰饰）搬到一个海边小屋，他为房屋取了一个意大利文的名字“Il Mare”，意思是“海”。整理房子时，他在信箱发现了一封内容很奇怪的信，信上写着“我是你搬来前的上一个房客，如果有收到我的信，请寄来”，更奇怪的是这封信寄出的日期是在1999年，也就是两年后——而星贤现在的时间是在1997年。星贤就立刻回信给这莫名其妙的人，询问是怎么回事。 　　1999年的金恩珠（全智贤饰）是个配音员，她发现回信的内容后，就开始常常写信给两年以前的星贤。男朋友去美国后已很少和她联络，后来他从美国回来，却已订婚。心碎的恩珠写信给星贤，拜托星贤到当年她和男友最后见面的那一天，去改变他们的命运，但星贤觉得很痛苦，因为他已爱上了恩珠……

故事发生在元朝时期，传奇刺客紫霞狼（申贤俊 饰）站在贵胄豪宅的房顶上，注视着那位让他毕生魂牵梦绕的女子，心中百感交集。许多年前，高丽族后代刘珍河卖艺人郭藏（奇周峰 饰）四处流浪，修习武功，他偶然在丛林里搭救了蒙古将军的女儿雪莉。两小无猜的男孩女孩成为好友，十年相守更让他们对彼此都有着深深的眷恋与牵绊。然而造物弄人，珍河不得不与雪莉（金喜善 饰）生离死别。雪莉被父亲左右，即将嫁给南宫家独子南宫俊光。学成绝世武功的珍河得知了自己的身世，他百转千回来到雪莉身边，无奈命运无法改变。成为紫霞狼的珍河与亲元派的南宫家势不两立，他不免与始终珍爱的雪莉渐行渐远…… 　　本片根据韩国漫画家金惠磷的原作改编。

森林里一条偏僻小路的尽头，是一片长满芦苇的湖，湖下面有一个渔场，上面有一间间的水上宾馆，它们远看像是一个又一个的“小岛”。湖的主人熙真（徐倩）是一个漂亮的哑女，早上她驾驶小船接载宾馆的客人，顺便卖鱼粮给渔夫，晚上则以姿色诱惑那些客人，许多心术不正的男人都死在了她的美色中。曾是警察的贤植（金儒哲）因杀掉不忠女友逃亡到“小岛”，左思右想后准备吞枪自杀，就在举枪时，熙真突然从水里冒出来，把一把尖刀插入他的大腿，自杀不了的贤植对熙真产生既古怪又亲密的感觉。自此，两人开始在世外荒源上演疯狂激烈的情欲角逐大战。

大学讲师元俊（李成宰 饰）因为不懂巴结上司而失去了晋升的机会，加上家中唠叨的妻子，都使他烦心不已。邻家的狗总是叫个不停，本来心烦意乱的他听到狗吠声后更加不耐烦了，竟然把人家的狗捉走了，藏在地牢里。邻居寻狗的启事第二天便张贴了出来。 　　秘书千男（裴斗娜 饰）看到了这则启事后便加入了寻狗的行列。她十分厌倦平日办公室的工作，只想有上电视的机会。 　　一次元俊又听到了狗吠声，当他到地牢一看时，他藏起来的那只狗不见了。

电视台里，编剧秀贞（李恩珠 饰）爱上了有妇之夫的制片永硕（文成根 饰）。永硕的独立电影需要投资，秀贞便与永硕来到了永硕朋友杰勋（韩明求 饰）的画廊。这位朋友却对秀贞很感兴趣，更希望秀贞能成为自己的女朋友。秀贞开始与杰勋交往，一开始相处还算融洽，不久杰勋便想进一步与秀贞发展。仍是处女的秀贞对于性这件事颇为介意，杰勋见无法进一步得到秀贞，大感无奈。 　　秀贞一直爱着的永硕也对秀贞示爱了，秀贞不知该把自己的身体交给哪一个男人。

1979年，尹小恩（金荷娜 饰）是新罗大学英语系三年级的学生，她一直暗恋着自己的前辈东熙（朴永宇 饰），她对美好生活十分憧憬，但东熙喜欢的是另一个学生。 　　一次偶然，小恩发现了一台老式的报话机。一天晚上报话机突然传来另一个男生的呼叫。惊讶不已的小恩开始与对方通起话来。交流之下，小恩才发现原来男生也同样就读于新罗大学，叫池仁（刘志太 饰）。两人随后相约第二天在钟塔下见面，小恩苦苦等待，但对方并没有出现。这边厢池仁在大雨中也等不到小恩的前来。晚上通过报话机交谈的时候，都互相埋怨对方。 　　到了第二天的晚上，他们才明白，原来他们来自不同的时空。小恩生活在1979年，池仁则是在2000年，跨越时空的交谈令彼此惊叹不已。那一晚，他们把自己的感情事都向对方倾诉了，不知不觉中，两人的感情加深了。 　　池仁告诉小恩，原来自己的父母也是新罗大学的学生，而且那就是东熙与东熙的恋人...