泰牧（赵善穆 饰）虽然已经成家，却依然和熙莱（安智慧 饰）保持着情人的关系，某日，两人相约去国外度假，然而，约定之日到来时，泰牧却没有出现，并且之后一直音信全无。悲伤的熙莱以为泰牧是在意这种方式表示同自己分手的讯息，殊不知，此时的泰牧已经遭到妻子福顺（李珍珠 饰）的监禁，并且强行带往了武州。 　　泰牧还有另一个年轻的情人名叫秀芝（吴仁惠 饰），两人曾是师生，却逾越了伦理走到了一起。泰牧一直对青春善良的秀芝恋恋不忘，尽管她即将嫁为人妻，依然幻想着能够同她云雨一番。辗转在三个女人之间，泰牧会迎来怎样的结局呢？

1952年，在板门店谈判中，L高地的归属直接影响到停火线的划定，南北双方为了获得更有利的战果，围绕L高地展开了新一轮血腥的争夺。此时，在前线的韩方鳄鱼中队队长被自己人的手枪击毙，同时北方人民军军人的家信在暗中通过韩方邮路寄送，韩方怀疑高地前线出现内奸，派调查部门的姜恩彪中尉（申河均 饰）陪同新任队长前往鳄鱼中队。此时鳄鱼中队实际掌控在姜恩彪昔日战友金秀赫中尉（高修 饰)以及申日荣上尉手中，姜恩彪惊异的发现曾经书生气十足的金秀赫如今已变成强悍的战士，而表面上军纪涣散的鳄鱼中队在实战中则有着惊人的战斗力。姜恩彪随鳄鱼中队一起经历了拉锯式的高地争夺战，而他终于无意中发现了鳄鱼中队“通敌”的线索……

A gay couple record themselves on tape on their 5th anniversary. They re-confirm their love for each other. However, the day goes by and there is a strange feeling that this day will be the end of their love.