素英（申恩庆 饰）是个产科医师，和做建筑师的丈夫智锡（郑俊浩 饰）庆祝结婚十周年纪念日时，偶然发现丈夫有了隐藏得很好的外遇。素英大为光火，她悄悄调查丈夫的公司，了解到其外遇对象是个年轻实习生秀智（沈仁英 饰），便开始用“姐姐”的姿态接近这个女孩。素英带着秀智出去玩，耐  心倾听她心底的秘密，很快让小女孩打开心防，视她为唯一知己，爱上已婚男人的忧虑也和盘托出，素英一面和女孩周旋，一面和智锡提出分居，实际只是欲擒故纵的手段。计划看似完美，智锡开始觉得秀智任性，同时不想失去自己的老婆，就在智锡快要回心转意的当口，秀智却发现自己怀孕了。整个过程中目睹男人软弱和犹豫的素英也动摇了，似乎单纯的秀智更加让她心生怜悯……

正当镇宇（刘智泰 饰）和妍伊（尹珍瑞 饰）沉浸在新婚的幸福和快乐中时，悲剧发生了。一次意外中，镇宇成为了不能动也没有意识的植物人，面对这一噩耗，痛苦的妍伊只能擦干泪水默默的忍耐。得知了哥哥的不幸，常年在外游历的弟弟镇浩（刘智泰 饰）回到了哥哥的身边，看着镇浩那和镇宇极为相似的的脸、身体和神情，妍伊陷入了矛盾之中。 　　欲望的火焰一旦被点燃就不会轻易熄灭，妍伊贪恋着镇浩那熟悉的容颜，而镇浩则对妍伊的脆弱和悲惨境遇也心声怜爱，两情相悦的二人再也无法忍耐，踏过了伦理的界线。而就在此时，镇宇苏醒了，一段极为危险的气氛在三人之间弥漫开来。

面貌清秀的宋志元（姜东元 饰）是来自朝鲜的谍报人员，在代号441的老间谍影子的带领下，他们闯入首尔一幢公寓，刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间，他们遭遇韩国安全部门的追捕，一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱，但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面，行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎（宋康昊 饰）遭到革职处分，他只得开设侦探所，靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。 　　不久，金正日和金大中实现历史性的会见，朝韩双方局势缓和。六年后，李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元，他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱，而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下，随着了解的加深，他们的想法渐渐发生改变……