艾德（Brian Presley 饰）、汉瑞（Jake Muxworthy 饰）和菲尔（Rider Strong 饰）是三个来自美国的大学生，又逢周末，青春躁动的大男孩们相约前往美国南部边境寻欢作乐。他们驱车来到到墨西哥北部一个叫曼泽塔的小镇，这里荒凉鬼魅、黯淡无光的景象似乎并未引起男孩们的主意，他们一门心思寻找酗酒以及艳遇的机会。 　　当晚，三个家伙如愿以偿抱得美人归，一夜风流过后却发现，菲尔不见了踪影。艾德和汉瑞四处寻找，毫无下落，连警方也拒绝帮助。他们逐渐意识到，自己已经进入当地人精心编织的杀戮罗网之中……

五年前，一系列模仿名画场景的连环杀人案轰动纽约城，警探斯坦（Willem Dafoe 饰）受命调查此案，然而却迟迟没有进展，令其饱受舆论压力。斯坦以少女克莉斯特（Samantha MacIvor 饰）作诱饵吸引凶手，虽然成功击毙嫌疑犯艾迪，却也导致克莉斯特惨遭杀害。 　　艾迪一案使斯坦得到警署嘉奖，顺利升职，不过他的心中始终对遇害少女怀有愧疚，并且此案背后似乎另有隐情。心中承受巨大内疚之情的斯坦沉溺酒精，愈加孤僻。五年后，类似案件再次出现，凶手似乎有意以斯坦为目标发出赤裸裸的挑战。斯坦不仅要面对这个狡猾且智商极高的对手，更要面对长久以来困扰自己的心魔……

所有的悲剧都发生在那个万圣节的夜晚，维克托因为那副连亲人都不喜欢甚至嫌弃的丑陋长相，邻居家的孩子们都往房子里投掷鞭炮，就只是为了愚弄和吓唬傻大个维克托，然而，他们不知道的是，罗克利家的老房子是由那种易燃的朽煮浆道木头建成的，结果可想而知，鞭炮的火星点燃了房子……当维克托的父亲回到家时，房子已经被大火包围了，惊悉维克托仍然被困在房子里后，父亲冲进谷仓，拿起一把短柄斧，拼命地冲着房门砍去……但是他不知道受到惊吓的维克托其实就躲在门后，正在想办法打开门逃出来。父亲手中的斧头于是就这样不幸又意外地砍在了维克托的脸上，可怜的维克托一命呜呼。从此以后，那个经历了丧子的痛苦的老男人的后半生都沉浸在自责与悲哀中不能自拔，他不肯离开房子一步，不肯与其他人交谈，渐渐和所有人都断了联系。差不多10年后，他抑郁而终。…

美国某大学艺术系的学生：贝丝（Lauren German 饰）、惠特妮（Bijou Phillips 饰）和洛娜（Heather Matarazzo 饰）利用假期来到美丽的意大利罗马游玩。她们偶然遇见漂亮迷人的女模特爱丽克希尔（Vera Jordanova 饰），后者自告奋勇担任三个女孩的免费导游，并承诺带她们去斯洛文尼亚某个乡村小镇——一个更浪漫更舒适的地方——游玩。 　　年少不知愁且玩心颇重的女孩们欣然前往，然而等待她们的并非蓝天绿水美食佳肴，也没有英俊帅气的男孩，更没有浪漫唯美的爱情，而是恐怖残酷的无情虐杀……

性感美丽的金发少女唐恩（Jess Weixler 杰丝•威克斯勒 饰）与大多数同龄人不同，她对性有着自己的认识。她坚持性必须以真挚的爱情为前提，并在学校代领一众志同道合的同学成立一个名为“承诺”的宣传团队。唐恩恪守童贞，并将此推广至整个组织。但她冰冷的心却由于帅气的男孩托比（Hale Appleman 哈勒•艾普曼 饰）所融化，两人逐渐陷入热恋。在某个周末，托比约唐恩去瀑布游玩。随着情欲蔓延，二人开始相互爱抚。然而在关键时刻托比的命根子竟被唐恩的下体咬断！惊恐的唐恩慢慢认识到，自己竟是传说中极为罕见的阴齿人。她的生活开始发生转变………