本片描述了日本浮世绘大师葛饰北斋多姿多彩的一生。 　　贫民出身的铁藏（绪形拳 饰）少年时成为磨镜师中岛伊势（フランキー堺 饰）的继子，后因迷恋绘画而拜师学画，却被数个师傅驱逐。后与养父闹翻，和女儿阿荣（田中裕子 饰）寄居在武士出身却酷爱写作的好友佐七（西田敏行 饰）家里。 　　铁藏雨中邂逅谜样美女阿直（樋口可南子 饰），与之堕入情网，从此迷上春宫画，竟大受欢迎。养父迷恋阿直不得，自杀。阿直亦不辞而别，铁藏人生跌入低谷。困顿之际阿荣和佐七（后来的文学巨匠 龙泽马琴）帮铁藏渡过难关。四海云游的铁藏绘出“富狱三十六景”等名作。女儿阿荣则在七十岁之际嫁给八十二岁的佐七。独自一人的铁藏在失明的情况下画出最后的名作——“喜能会之故真道”。

五代将军德川纲吉（吉田辉雄 饰）当政时期，幕府政权稳定，社会繁荣。政府上下奢侈风气蔚然成行，大奥中的美女更是数不胜数。在这些美女中，只有少数能得到将军恩宠，大多数女人则要过着孤枕难眠的凄苦日子。 　　除夕夜，大奥中的女人们进行裸体游戏，纲吉躲在暗处偷窥，无意中迷上了大腿上有着美人痣的光枝（御影京子 饰）。将军对光枝的喜爱迅速广为人知，却使得这个无辜的女孩成为大奥派系之争的牺牲品。这一事件令纲吉意识到自己不过是派系间欺骗和争执的玩物，他从此愈加放纵，沉溺荒淫无度的生活……

在位于新泻的田园乡间，18岁的美丽女孩山濑广美（渡辺奈绪子 饰）结束了高中学业，她和男友英介携手前往东京闯荡。平日里广美做着一份稳定的机场地勤工作，但是她的心中始终怀有一个演员的梦想。偶然机缘，她在街头邂逅了娱乐公司的经纪人夏本正人（光石研 饰），不曾想对方竟是一家AV公司的负责人。经过一番考虑，广美决定以拒拍AV为底线，正式进入这家公司。随着极度诱惑的平面写真的流行，广美渐渐积攒着人气，同时也遭到来自英介和家乡好友的压力。而在一过程中，她离那条底线也越来越近……本片根据AV女星美广（Mihiro）的自传改编，美广本人亦在片中出演了角色。